1转型中的能源展望
关于世界能源展望各方持不同观点，并伴随着几个主要的不确定性因素，包括可再生能源的增长和电动汽车的普及率。这些不确定性将对未来的石油和天然气需求产生重大影响。但无论如何，全球的日益繁荣将推动能源需求的持续增长。
对可再生能源使用的增长主要来自中国、印度、欧盟、美国。在能源需求增长的过程中，中国在低碳能源上的不断发展将减少碳的排放。尽管如此，除了对可再生能源使用的增加，中国仍将需要天然气的大幅增长，以用来抵消煤炭消费的下降。即使对可再生能源的使用发生了大幅增长，但预计传统能源仍将在2040年占到中国能源消耗量的约三分之二。
2中国的资源
中国拥有庞大的石油资源（估计约380亿桶），主要来自常规石油和“低渗”常规石油，并且主要分布在一些成熟的盆地。
此外，中国拥有丰富的天然气资源，包括超过6.8万亿立方米，（考虑风险因素）以及约28万亿立方米技术可采的页岩气和致密气资源（未考虑风险因素）。中国的非常规资源主要来自致密气和页岩气，分布于四川盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地。
通过比较我们惊讶的发现，与进口管道气和液化天然气相比，中国国内的天然气资源已经非常具有成本竞争力，并且随着井产能（不仅仅考虑井的成本）的不断提高，其优势会变的更加突出（例如：按每立方米的价格计算）。
3产量缺口
鄂尔多斯盆地是中国最大的天然气产气盆地，面积达到25万平方公里。自2000年以来，统计探井超过200口，多达21处新发现，其中包括苏里格气田（证实地质储量1330亿立方米）。
四川盆地是中国最大的致密气和页岩气盆地，其次是塔里木盆地，但很大一部分的储量并未得到证实。2017年，当年累积钻井数量约600口，年产气量为90亿立方米。预计2020年的年产气量将会翻倍（约220亿立方米）。截至2017年年底，中石化四川盆地涪陵（又名焦石坝）气田的页岩气产能达到每年100亿立方米。
2018年在四川盆地，中石油用于页岩气开发的钻机数量从38个增加到125个。威远和长宁气田新钻井数量增加到162口，同比增幅超过400％。中石油宣布将加速页岩气的开发，以达到2020年所制定的生产目标（约120亿立方米）。四川盆地的三个页岩气项目（约合计投资55亿美元）计划在2018年至2020年期间新增打井700口。
但目前计划的打井数目并不能满足政府所制定的产量目标，预估在此基础上仍需要额外至少700口新井。此外，从考虑经济因素和推动国家能源保障的层面看，使用更多国内生产的天然气来替代昂贵的进口液化天然气势必需要更大规模的投资和建设力度。中国缺油少气的现状导致石油（进口占比70％）和天然气（进口占比40％）进口依赖性日益增加。尽管拥有巨大的石油和天然气资源，但由于中国国内石油和天然气产量增速降缓，国内市场对油气需求的日益增加，导致供需缺口持续增大。尽管近年来在非常规资源开发方面取得了相当大的进展，但中国的致密气和页岩气产量，以及天然气总产量仍然不足。
与此同时，美国在2018年已成为一个石油和天然气的净出口国。需要注意的是，美国二叠纪盆地一个月的钻井数量超过四川盆地一年的钻井量总和。美国目前钻机数量为1051台，其中二叠纪盆地钻机数量为473台，每月钻井数量为400至450口。新井平均产油和产气量大约为600桶每天和33980立方米每天。
中国所拥有的丰富油气资源使得其有可能消除对进口液化天然气的依赖，但是完成此目标需要进行重大的变革。
4路在何方？
中国需要什么样的改变才能够实现对油气资源的充分开发，以取代昂贵的液化天然气进口？
首先，中国的上游业务需要注入更多的资金投入和劳动力，以实现产业增速，开发规模翻倍的目标。这也需要更多具有领先技术经验的国际油气公司的参与，使其能够参与更多的高质量区块的开发合作。同时，扩大与Chevron、Husky、Shell、Total等现有合作伙伴的合作范围，不仅仅局限于具有技术挑战的常规资源（例如：涉足深水、高含硫气的开发）。
此外，扩大现有开发的规模，部署更多的钻机用于定向或者水平钻井，从而有效的增加钻井的数量。这就需要更多的材料和设备，例如：水、支撑剂、泵、运输卡车等。进而也需要更多国际油服公司以及第三方公司的加入，例如：集输管线、处理设施、外输能力等。
为推动这一系列的举措，需要中国政府在致密气的开发上出台相似于煤层气和页岩气开发的财政激励政策。
如前文所提到的，中国的单井成本和美国的单井成本相类比具有惊人的竞争力。在多数情况下，井产能的提高将成为降低天然气开采成本的关键。尤其对于页岩气开发来说，提高产能是增加成本竞争力的必要条件之一。为达到这个目标，就需要发展提高自身的能力并采用国际领先的先进技术。这些技术包括：
压裂技术，例如：采用更高效的支撑剂和更高的混砂比以增加井的产能和提高最终可采储量
完井技术，例如：采用更长的水平井段以增加产能和采收率（智能完井技术）
压裂液技术的突破从而提高采收率，例如表面活性剂
油田服务技术，如回流（压裂液）和采出水的处理和回收
无水压裂以缓解中国稀缺的水资源问题
5结论
中国缺油少气的现状导致石油（进口占比70％）和天然气（进口占比40％）进口依赖性日益增加。与此同时，美国在2018年已成为一个石油和天然气的净出口国。中国所拥有的丰富油气资源使得其有可能消除对进口液化天然气的依赖，但是为了填补国内油气产量的缺口需要进行重大的变革。
*报告撰写人：
Justin Pettit，IHS Markit上游咨询副总裁
朱坤锋，IHS Markit中国油气上游研究主管
黄天石，IHS Markit上游咨询高级顾问
